営業：顧客管理で脱エクセル！営業依存から全社共有へ。

• 業種：営業
• 規模：20名

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• 導入研修
• グループウェア移行
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• 電話メモ
• ワークフロー
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• セキュリティ
• カスタマイズ

課題

弊社は小規模ではありますが、いわゆる営業会社で常時15名ほどの営業マンがお客様先を訪問しています。顧客の情報はそれぞれ担当の営業マンがエクセルなどで管理していますが、一元管理ができておらず商談などの進捗状況は都度営業マンに聞かなければいけません。

 

せっかくGoogle Workspace（旧G Suite）を利用していますし、顧客や商談の管理もクラウド上で一元管理をして社内で共有することができないでしょうか。

ご提案

ZohoCRMというCRMサービスがぴったりです。

顧客管理や商談管理を支援することができ、見込み客の開拓・フォロー・商談・見積もり・受注・分析までを一元管理できるので、今までエクセルで行ってきたことをそのままクラウド上で社内一括共有することができます。管理する情報や運用方法を自由にカスタマイズし自社専用に整えることができるのでシステムに社内運用を合わせなければいけない、ということもありません。

 

またGoogle Workspace（旧G Suite）とも連携しておりGmailでの顧客とのやり取りを共有したり、Googleカレンダーやタスクと顧客への対応を同期させたりと、グループウェアと顧客管理をシームレスに利用することができます。

結果

ZohoCRMを導入したことで顧客管理がグッと楽になりました！

とくに営業マネージャーが喜んでいます。

各部下の営業状況や担当営業変更時の引き継ぎ、新人営業が入社した際の仕事のやり方など、すべてZohoCRMを見れば分かるので情報共有に費やす時間が一気に削減できました！

 

さらにZohoCRMのレポート機能で営業マンの日報や月ごとのフォーキャストも出すことができ、報告資料の作成も楽になりました。

なにげにGoogle Workspace（旧G Suite）のもっと見るからZohoCRMをひらくことができるのが便利ですね！

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システムクレイスは、中小企業・中堅企業のGoogle Workspace（旧G Suite）導入支援・活用支援を行っています。
グループウェアを初めて使われる企業様も、移行をお考えの企業様も、また、既にGoogle Workspace（旧G Suite）を利用されている企業様も、Google Workspace（旧G Suite）の導入・活用を徹底的にご支援します。

社内ポータルやワークフロー、顧客管理など、Google Appsを最大限活用したいというご要望にお応えします。
導入時はもちろん、導入後に機能拡張することも可能です。

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